После того как Скрибония даровала жизнь Юлии (впоследствии ей придется сыграть важную роль в императорской семье), Август развелся с женой и в 38 году до нашей эры женился на Ливии, тем временем также расторгшей свой брак. Через три месяца родился Друз. Обоих — и его, и Тиберия — Октавиан оставил отцу, первому мужу Ливии. Когда же по прошествии пяти лет тот умер, сыновья возвратились к матери. Тиберию, которому исполнилось уже девять лет, с тех пор пришлось жить в тени своего брата, ибо Август (детей с Ливией он так и не прижил) предпочитал ему более добродушного, веселого Друза. Император то и дело сетовал на жесткую, строптивую натуру своего пасынка Тиберия.
Всю жизнь Августа заботило, кого же оставить наследником; Тиберия он не принимал в расчет — тот долго был то на вторых, то на третьих ролях, а порой занимал даже четвертое, пятое место в перечне претендентов на власть. Итак, Юлия осталась единственным ребенком Августа, поэтому он попытался устроить ее брак, решив, что наследником станет зять. Ей было четырнадцать, когда он отдал ее в жены своему племяннику Марку Клавдию Марцеллу, которого стали считать преемником императора. Но Марцелл рано умер, не дожив еще и до двадцати. Тогда Август выдал «наследницу» за своего старого друга и ближайшего сподвижника Марка Випсания Агриппу. Двоих внуков от этого брака, Гая Цезаря и Луция Цезаря, Август усыновил. Теперь в череде наследников и они опередили Тиберия, его отодвинули уже на пятое место. Опережали его также Агриппа и младший брат Друз.
Друз и Тиберий стали военачальниками и возглавили войска, сражавшиеся в Галлии и Альпах. Вдвоем они покорили земли, раскинувшиеся от Рейна до верховьев Дуная; управлять ими стали из Аугсбурга.
Тем временем Тиберий женился на Випсании, дочери Агриппы. Она уже ждала второго ребенка, когда вдруг Август повелел своему пасынку развестись. Причиной тому была внезапная смерть Агриппы. Пятидесятилетний Август вновь задумался о наследнике. На этот раз он пожелал приблизить к себе Тиберия и потому женил его на вторично овдовевшей Юлии. Ради этого Тиберию пришлось пожертвовать Випсанией, а ведь с ней он был счастлив. Происшедшее сказалось на политической обстановке в Риме, но прежде всего роковым образом повлияло на жизнь Тиберия. Ему было тридцать лет.